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从中国飞鹤“吞下”原生态牧业看“奶源争夺战

2020-09-15 06:46 | 来源:未知 | 责任编辑:本站编辑

  近日,中国飞鹤(06186.HK)斥资30.71亿港元收购原生态牧业(01431.HK)的举动引发了业界关注。继蒙牛、伊利后,国内龙头乳企再度上演奶源争夺战。

  对于一家乳企而言,控制上游奶源、稳定中游生产、创新下游渠道,三者缺一不可。随着奶源圈地战的加剧,对奶源地的把控逐渐成为大型乳企之间的争夺。

  有业内分析人士认为,“得奶源者得天下”。对下游乳企来说,控制上游奶源的重要性不言而喻,对奶源的争夺亦由来已久。

  飞鹤“吞下”原生态牧业,在业内看来并不意外。一方面是因为,飞鹤在奶源上极其依赖原生态牧业,原生态牧业是其最大奶源供应商;另一方面是因为,奶源一直是飞鹤的“心疾”。飞鹤此次收购原生态牧业,是继蒙牛(02319.HK)、伊利(600887.SH)打响2020年奶源争夺战后,又一头部乳企的强势入局。

  原生态牧业对飞鹤有多重要?

  小编发现,在飞鹤的招股书 “风险因素”一章中,飞鹤指出,其依赖有限数目的乳制品生产商作为鲜奶的主要供应商,如果这些供应商出现供应的任何短缺或中断,都可能延迟公司产品的生产及使销量下降。

  其实,早前飞鹤也曾拥有自己的牧场,但此后为了聚焦婴幼儿奶粉业务选择了出售。资本邦从原生态牧业早前的招股书中了解到,当时接盘飞鹤克东欧美牧场及甘南欧美牧场的企业正是原生态牧业。如若这一次收购成功的话,意味着飞鹤又将拥有自有牧场。

  从飞鹤的由卖到买,不难看出奶源对于乳企的重要性。消费者已渐渐的转变消费方式从“有奶喝”到“喝好奶”。与此同时抢占奶源便成为了重中之重。

  伊利:跻身全球五强秉承“伊利即品质”

  近日,乳业龙头伊利双喜临门:凭借半年报业绩逆势超预期增长,市值创历史新高;随后,在荷兰合作银行公布的2020年“全球乳业二十强”榜单中,伊利集团成功跻身五强。

  2020年上半年,宏观经济的不确定性及新冠肺炎疫情的突然爆发给很多行业带来了持续影响。但是伊利凭借着二季度业绩强劲复苏,实现了远超行业的高速增长:伊利上半年营业总收入达475.28亿元,扣非净利润37.66亿元,同比增长7.02%。伊利逆势增长的背后,是民众健康意识的升维与成熟。随着“伊利即品质”成为越来越多消费者的共识,伊利的持续发展也在不确定的市场环境中成为一种“确定性的必然”。

  而伊利为了自己的品质,早在2016年便开始布局奶源。

  -2016年,伊利就曾宣布以46亿元收购中国圣牧(01432.HK)37%的股权,不过,到了次年4月,由于双方买卖协议项下的先决条件未能够全部达成,伊利放弃了这项收购。

  -收购中国圣牧失败后,2019年7月,伊利斥资22.78亿收购赛科星。同年,伊利还收购了新西兰公司Westland Co-Operative Dairy Company Limited,借此,伊利得以获取优质、稳定的新西兰奶源。

  -今年8月2日,伊利股份发布公告称,全资子公司金港控股认购中地乳业(01492.HK)定向增发股票约4.33亿股,认购价格为每股0.47港元,认购总价约2.03亿港元。

  与此同时,它的老对手蒙牛自然不会落后半分。

  -2017年,蒙牛以每股1.94港元的价格,收购现代牧业(01117.HK)16.7%的股份,增持后者至39.9%。收购完成后,蒙牛成为现代牧业的实际控制人。

  -2019年初,蒙牛还与中鼎牧业达成合作,除此之外,合作的牧场还包括富源牧业、圣牧乳业等等。

  -2019年年底,蒙牛明确表示将以6亿澳现金对价收购第二大乳企雄狮乳品,但最后却因一项条件未能于先决条件届满日期达成而停止。

  -今年7月28日,中国圣牧发发布公告称,蒙牛乳业行使全部认购权证,认购11.97亿股,每股行使价0.33港元,总价约在3.95亿港元。认购完成后,蒙牛所持股份由3.83%增至17.80%,成为中国圣牧单一最大股东。值得注意的是,中国圣牧正是2016年决定收购但没有收购成功的公司。

  其实,在各大乳企入股牧场、争夺奶源的背后是奶源供应紧缺、低温奶产业利好。

  乳业专家宋亮表示,“龙头乳企加速奶源布局主要基于两方面原因。一方面,近几年我国奶牛存栏量不断下降,目前奶源供应偏紧,预计未来还会持续下降。”

  随着国内奶牛养殖业在2014年进入低迷状态,退奶退牛的事件在全国多个牧场产生,原奶供应呈现紧张趋势。据悉,目前国内有三家最大的奶源企业,现代牧业、辉山乳业(06863.HK)和圣牧高科,每天的奶源产量不会超过10000吨。而蒙牛一家,每天就需要奶源12000吨。

  另一方面,当前中国乳业转型,国家出台低温产业发展的利好政策,伴随低温产业的来临,各大龙头乳企都在加码高端低温产品,对优质奶源需求更大。

  低温奶对品质要求高,需要高品质的分布式奶源和冷链物流配送储运体系配合,保质期一般也不超过7天。当前技术水平下,覆盖半径往往不超过300公里,因此低温鲜奶也是区域乳企的专利,各乳企划片而治。

  据凯度消费者指数中国北区总经理赵晖介绍,2018年7月-2019年7月,低温鲜奶销售额增幅为19.5%;2018年8月-2019年8月,低温鲜奶国内市场渗透率为33.6%,比上年同期提升1.5%;网购低温鲜奶销售额与上年同期相比增长142%。

  与此同时今年上半年,乳业还有一大亮点为蒙牛和可口可乐新设合营企业。

  据悉,蒙牛与可口可乐新设合营企业落定,双方将共同生产和销售巴氏奶;传统低温鲜奶领域龙头光明乳业(600597.SH)也于不久前联手宝银集团成立了光明银宝乳业工厂、银宝光明牧业牧场。

  虽说有中粮集团作为“幕后”,蒙牛与可口可乐的联手可谓是水到渠成,但是对低温奶市场的看好。

  在近几年,低温奶的增长逐渐变得引人注目,公开资料显示,2019年,整个巴氏奶市场的规模达到343亿元。根据中国产业信息网数据,巴氏奶的年增速自2011年以来基本保持在7%以上,2015年~2019年的复合年均增长率达到8.8%。

  可以看出来随着蒙牛与伊利的业绩被逐渐拉大,蒙牛此次决心另辟战场,押注低温奶领域,来与伊利进行差异化竞争。低温奶领域的发力能否让蒙牛追上伊利、实现自己“双千亿”的目标尚不可知,但足以证明蒙牛对低温奶市场的看好,以及正在逐步完成自己的布局。

  前有奶源供应偏紧,后又有低温奶产业利好,毕竟奶源有限,留给各大乳企的“圈地”时间也并不多了。

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